予約を案件化する

空車予約が確定したら、予約内容をもとに案件を作成します。

案件化すると、予約した車両や日付をもとに、集荷先、納品先、品目、金額などの輸送仕様を登録できます。案件化後は、通常の案件と同じように委託、配車、運行実績、請求・支払確認へ進めます。

案件化前に確認すること

• 予約が確定しているか
• 予約日、車両種別、取引先が正しいか
• 集荷先、納品先、日時、品目が分かっているか
• 委託先へ共有する金額条件が決まっているか
• 予約元の取引先との連携状態に問題がないか

手順

1. 予約一覧または予約詳細を開きます。
2. 案件化する予約を選択します。
3. 積地、卸地、品目、日時などの輸送仕様を確認します。
4. 不足している情報を入力します。
5. 案件を作成します。

案件化後は、委託先への依頼や配車に進めます。

案件化後に行うこと

1. 案件詳細で輸送仕様を確認します。
2. 必要に応じて、案件を委託する手順で取引先へ依頼します。
3. 受託側で 車両・ドライバーを割り当てる手順に進みます。
4. 運行後に 運行実績を登録する手順で実績を登録します。

案件化できない場合

• 予約が確定済みか確認します。
• 案件化に必要な権限があるか確認します。
• 取引先との連携状態を確認します。
• 既に同じ予約から案件が作成されていないか確認します。